Zum Jahresbeginn ist wieder Fitness angesagt: Viele Mitglieder, Kundinnen und Kunden haben sich über die Feiertage Gedanken über ihre Ziele und Wünsche für 2025 gemacht. Es ist die Zeit, in der sie über ihr Leben nachdenken und überlegen, was sie ändern möchten. Dabei haben sie gute Vorsätze gefasst – natürlich nur solche, die sie auch wirklich umsetzen wollen: Gesünder leben, Sport treiben, endlich mehr sparen oder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Diese Punkte stehen meist ganz oben auf der Liste. Damit die Ideen auch erfolgreich umgesetzt werden können, braucht es einen Plan und Menschen, die einem dabei helfen. Hier kommt die VR Bank ins Spiel: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen gerne dabei, die finanziellen Themen an die individuellen Gegebenheiten und die sich möglicherweise verändernde Lebenssituation anzupassen.
Gemeinsam können zum Beispiel Wohnwünsche oder energetische Sanierungen besprochen und Lösungen für die Absicherung der eigenen Gesundheit oder des Einkommens gefunden werden. Natürlich werden auch Anlagestrategien thematisiert, mit denen die Kundinnen und Kunden ihr Geld sicher und chancenreich anlegen und für sich und ihre Familie vorsorgen können. Der Staat bietet dafür viele Fördermöglichkeiten und Prämien an.
FOLGENDE PUNKTE WERDEN DABEI BELEUCHTET:
✔ Versicherungscheck und Überblick über die aktuelle Versicherungssituation sowie mögliche Versorgungslücken
✔ Ausschluss von Doppelversicherungen
✔ Optimierung des Versicherungsschutzes und Anpassung an aktuelle Wünsche
✔ Überprüfung der Versicherungssummen bereits abgeschlossener Verträge
✔ Kompetente und umfassende Beratung für eine Absicherung in allen Lebensphasen
✔ Mögliche Bündelung von Versicherungen und dadurch Reduzierung der Kosten
✔ Aktualisierung des Versicherungsschutzes durch einen regelmäßigen Austausch zu persönlichen Planungen
✔ Nutzung von staatlichen Zuschüssen
✔ Prämien für Bausparverträge beantragen
✔ Fördermöglichkeiten bei der energetischen Sanierung von Immobilien ausloten
✔ Mitgliedervorteile ausnutzen
